| 21 декабря 2020 г. — 13:30 PT
Когда DroneAnalyst высказывает свое мнение о включении DJI в Список организаций Министерства торговли, мы склонны прислушиваться. Это потому, что анализ проводит Дэвид Беновиц, бывший менеджер DJI.
Новость пятницы о том, что мировой гигант дронов DJI был включен в Список организаций Министерства торговли, по-прежнему остается важной новостью в мире дронов. Мы уже видели реакции Skydio и Auterion на эту новость, так что уже идет борьба со стороны конкурентов. Но что еще? Если бы только кто-то с глубоким пониманием цепочек поставок в мировой индустрии – с акцентом на DJI – мог бы высказать свое мнение.
Именно это и сделал Дэвид Беновиц.
Длинный пост в блоге DroneAnalyst
Беновиц предлагает широкий взгляд на ситуацию в этой статье, к которой мы скоро перейдем. Прежде чем перейти к ней, стоит рассмотреть несколько моментов:
- Продукты DJI не запрещены и по-прежнему будут продаваться в США
- Экспорт технологий из США в DJI запрещен, что имеет последствия для его цепочки поставок
- Нахождение в списке не обязательно является постоянным; DJI может быть исключен из него в будущем
Мнение DroneAnalyst
Одна из ключевых задач здесь — выяснить, от каких технологий или компонентов зависит DJI для своих существующих продуктов. Компании, вероятно, придется найти им замену. Итак, что это за продукты и услуги? Вот что говорит Дэвид Беновиц, непосредственно из поста в блоге DroneAnalyst.
Хотя DJI не раскрывает список своих поставщиков, мы полагаем, что именно в этих областях американские технологии используются в продуктах DJI:
+ Различные облачные сервисы DJI, такие как их веб-сайты, внутренние системы хранения приложений, SkyPixel, FlightHub и другие (Amazon Web Services)
+ BMS смарт-батарей, потенциально все продукты (Texas Instruments)
+ Видеочипы, потенциально все потребительские продукты (Intel и Ambarella)
+ Устаревшие тепловизионные камеры, Zenmuse XT/XT2 и Mavic 2 Enterprise Dual (FLIR)
+ Доступность мобильных приложений, все мобильные приложения DJI (Apple App Store, Google Play Store, Amazon Appstore)
Дэвид Беновиц, DroneAnalyst
Он продолжает:
Потенциальным клиентам DJI следует особенно беспокоиться о влиянии на облачные сервисы DJI и систему управления смарт-батареями (BMS). BMS критически важна для максимального увеличения времени полета и безопасных посадок. Если новый поставщик BMS будет неправильно интегрирован, будущие дроны DJI с большей вероятностью будут падать с неба из-за этих правил. Что касается облачных сервисов, если DJI быстро перейдет к другому поставщику, это может повлиять на то, как хранятся данные дронов клиентов, и потенциально на их перемещение за границу.
Дэвид Беновиц, DroneAnalyst
Мы не знаем, будут ли Google Play Store или Apple App Store обязаны удалить связанные приложения, но подобное произошло с приложениями Huawei в Google Play Store (Huawei также находится в Списке организаций). Пока мы пишем это, нам пришло в голову, что было бы неплохо убедиться, что ваши приложения и прошивки DJI обновлены. Мы не говорим, что этих приложений больше не будет, но лучше перестраховаться. К тому же, всегда полезно обновлять свои приложения.
Цепочки поставок
Если DJI больше не сможет получать определенные технологии и компоненты из США, она будет искать их в других местах. Кроме того, розничные продавцы, которые зависят от DJI, могут запасаться товарами, готовясь к любым потенциальным перебоям. По словам Беновица, это приведет к потенциальным сбоям в конце 2021 года:
Я бы предположил, что DJI не сильно пострадает от этих ограничений на закупки, поскольку они, вероятно, перевели свою цепочку поставок на китайских поставщиков в ожидании внесения в список. Это ясно показывает введение DJI своего дрона Mavic 2 Enterprise Advanced непосредственно перед внесением в список, которое перевело их тепловизионные дроны текущего поколения от сенсоров FLIR к (предположительно) китайскому поставщику. Эти ограничения ускорят усилия DJI по отказу от американских поставщиков и созданию полностью отдельных глобальных цепочек поставок для дронов. Мы ожидаем, что в ближайшие недели американские дистрибьюторы закупят огромный объем существующего запаса DJI, и наличие продукции DJI станет проблемой к середине 2021 года. Для компаний, которые хотят продолжать приобретать оборудование DJI, нет никакого юридического запрета на это, но поставка их продукции может быть ненадежной.
Дэвид Беновиц
Что насчет продаж продукции DJI?
Здесь тоже у Беновица есть свои мысли. Он считает, что влияние на потребительский сегмент будет минимальным, но подозревает, что может возникнуть «охлаждающий» эффект на продажи для профессионалов/предприятий:
Их потребительские линейки — такие как аэродинамические конструкции Mavic и Phantom — имеют меньше альтернатив, поскольку многие конкуренты полностью ушли с этого рынка (3D Robotics, GoPro, Parrot). Китайская Autel предлагает некоторые альтернативы, а потребительские линейки Skydio имеют схожие характеристики, но ее другая схема управления и акцент на автономии являются более серьезным скачком для текущих клиентов DJI. Ни один из этих игроков не имеет альтернатив DJI Mini 2, полнофункциональному дрону всего за 450 долларов, который находится ниже порогового веса, требующего регистрации FAA. Короче говоря, в следующем году сектор оборудования, вероятно, застопорится, поскольку конкуренты DJI либо масштабируют свои цепочки поставок для удовлетворения спроса, либо диверсифицируют свои продуктовые линейки, чтобы захватить большую долю рынка DJI. DJI инвестирует в корректировку своей цепочки поставок. Потребители и предприятия должны ожидать ограниченной доступности всех дронов на рынке и более высоких цен, поскольку они переходят к альтернативам DJI.
Дэвид Беновиц, DroneAnalyst
Мнение DroneDJ…
Дэвид разбирается в своем деле, поэтому мы считаем его очень авторитетным источником.
Его мысли также совпадают с нашими — особенно в отношении отсутствия влияния на продажи потребителям.
Реальность такова, что у DJI больше серьезных предложений дронов для потребителей, чем у любой другой компании на планете. Существует огромное ожидание вокруг предстоящей системы дронов DJI FPV, и мы подозреваем, что практически все, кто планировал приобрести этот продукт до новостей о Списке организаций, продолжат следовать своим планам.
Что касается «охлаждающего» эффекта, который Беновиц предсказывает в коммерческом секторе? Возможно. Но это «охлаждение», возможно, уже началось с растущим стремлением к дронам американского производства.
Повлияет ли этот шаг на репутацию DJI? Да, во многом так же, как и на репутацию Huawei. Приведет ли это к отказу потребителей от их продукции? Вряд ли, учитывая доминирование компании и качество, которому доверяют потребители.
Есть ли другие последствия?
Помните список американских технологий, которые использует DJI, упомянутый Дэвидом? Все эти товары и услуги поставляются компаниями, которые получают прибыль от бизнеса DJI. Эти связи теперь будут разорваны, по крайней мере, временно.
Если DJI продолжит искать замены этим товарам и услугам в других странах — как мы и ожидаем — этот бизнес, вероятно, не вернется в США в будущем, если только не будет сильного экономического стимула.
А это значит, что да, некоторые американские компании также почувствуют на себе последствия этого решения.