DroneAnalyst выпускает свой первый отчет по сектору оборудования

Scott Simmie | Четверг, 29 апреля, 2021, 00:43.

Скотт Симми | 29 апр 2021 — 12:04 PT

Когда-нибудь хотели углубиться в тенденции продаж оборудования для дронов? Теперь это возможно. Новый отчет от DroneAnalyst содержит информацию об оборудовании и прогнозы на основе данных о том, куда будет двигаться этот сектор с 2021 по 2026 год.

Электронных писем, попадающих во входящие DroneDJ, никогда не бывает мало, но мы всегда находим время, чтобы обратить внимание, когда приходит что-то от Дэвида Беновица и DroneAnalyst. Дело в том, что компания действительно чувствует пульс этой отрасли. Ее данные основаны на фактах и широко распространенном ежегодном опросе. Это отличает ее от некоторых отчетов, которые мы видим, где данные и источники кажутся, в лучшем случае, ненадежными.

Теперь DroneAnalyst выпустила новый тип отчета: документ с прогнозом, который анализирует предыдущие тенденции и недавние изменения спроса, чтобы предсказать, куда все движется. Это увлекательно.

Изменения на горизонте

Эта отрасль развивается стремительно. Но тот факт, что многие компании являются частными и не публикуют данные о продажах, традиционно затруднял точное прогнозирование. DroneAnalyst заявляет, что получает данные из множества источников и уверена в своих цифрах и прогнозах:

Реклама — прокрутите для просмотра большего количества контента

Отрасль доминирует крупными частными компаниями, такими как DJI, которая не комментировала свои доходы с 2017 года… Хотя исторически DroneAnalyst избегала оценок рынка, с новыми наборами данных и процессами мы теперь уверены в нашем собственном исследовании размера рынка, которое мы опубликовали в нашем новом Отчете по сектору оборудования для дронов. Этот отчет объединяет данные опросов DroneAnalyst, ранее не используемые таможенные данные, общедоступные финансовые данные и многое другое, чтобы предоставить то, что, по нашему мнению, является наиболее точным исследованием сектора оборудования на сегодняшний день.

Заголовок?

Отчет DroneAnalyst фокусируется на четырех ключевых рыночных секторах:

Потребительская съемка
Корпоративная съемка
Сельскохозяйственное опрыскивание
Творческие профессионалы

И в нем делается один ключевой вывод: мировой рынок дронов еще не достиг тех показателей, которые многие прогнозировали. По данным DroneAnalyst, он еще не преодолел отметку в 4 миллиарда долларов (исключая военные дроны). К концу года ожидается, что он достигнет 4,4 миллиарда долларов:

COVID-19

Пандемия COVID-19 на самом деле дала толчок некоторым секторам индустрии дронов. Наблюдался значительный рост спроса на сельскохозяйственные опрыскиватели, особенно в Азии. Многие из этих устройств были приобретены и перепрофилированы для распыления дезинфицирующих средств как внутри помещений, так и снаружи.

Что, возможно, наиболее заметно для англоязычного мира, так это большой рост дронов для сельскохозяйственного опрыскивания в 2020 году. То, что начиналось как интересный нишевый сегмент рынка, теперь становится самостоятельным рынком. Благодаря всплеску использования опрыскивающих дронов для борьбы с COVID-19 (несмотря на сомнения в их эффективности) и ослаблению китайских экспортных ограничений, сегмент сельскохозяйственного опрыскивания продемонстрировал колоссальный рост на 135% в 2020 году.

И здесь начинается анализ, который дает DroneAnalyst преимущество.

Размер ($4,4 млрд) кажется немного низким? Многие отметят, что в предыдущие годы мы видели высокие доходы от таких компаний, как DJI. В нашем более широком исследовании мы рассматриваем это гораздо подробнее, но, проще говоря, то, что мы увидели в 2020 году, — это период восстановления, ускоренный COVID-19, а не непрерывный рост. Мы подробнее рассматриваем эту идею, углубляясь в наши оценки доходов DJI и финансовую отчетность Parrot ниже.

DJI…

DJI раньше делилась данными о доходах, но не делала этого с 2017 года. DroneAnalyst удается заполнить пробелы, используя данные, полученные благодаря опросам, таможенным данным и, предположительно, собственным контактам в DJI. (Главный аналитик компании — Дэвид Беновиц, который ранее занимал руководящую должность в DJI.) На этом графике видно, что продажи опрыскивающих дронов действительно взлетели в 2020 году:

Доходы DJI растут, но в отчете отмечается, что эти данные не учитывают камеры, стабилизаторы и т. д., которые компания продает в дополнение к своим линейкам потребительских и корпоративных дронов.

По нашим данным, мы наблюдали снижение показателей продаж в сегменте потребительской съемки до конца 2019 года. В то же время бизнес DJI в области корпоративной съемки и сельскохозяйственного опрыскивания быстро рос. Несмотря на общую силу и доминирование DJI на рынке, они сравнительно слабее в быстрорастущих корпоративных секторах, чем в потребительском сегменте, где они контролируют 94% рынка.

Parrot

Parrot имеет публичную финансовую отчетность, что позволяет DroneAnalyst работать с еще большей уверенностью. Компания переориентировала свою деятельность на корпоративный/военный рынок и не обновляет свою линейку потребительских дронов.

«Мы также наблюдаем снижение общего спроса на оборудование Parrot, особенно в потребительском сегменте (где распродаются имеющиеся запасы старых моделей) и в коммерческом секторе, который сильно пострадал от возросшей конкуренции и изменений в цепочках поставок», — заявляет DroneAnalyst.

Конкуренция?

Конечно, компании (и инвесторы) в сфере дронов заинтересованы в перспективной конкуренции. Это особенно актуально для DJI, которая по-прежнему пользуется явным доминированием на рынке во всех сегментах. Некоторые линейки продуктов DJI не имеют конкуренции – ведь фирма сама изобрела некоторые из конкретных категорий продуктов. Но очевидно, что есть заметные конкуренты в определенных нишах:

Тем не менее, даже с учетом этой конкуренции, DJI по-прежнему сохраняет огромное рыночное доминирование. Как отмечает DroneAnalyst, «сегменты продукции, где DJI сталкивается с конкуренцией, составляют менее 20% их продаж (по количеству единиц)».

Вместо этого мы наблюдали, как конкуренты сосредоточились на сегментах, где они могут иметь конкурентные преимущества или уникальные конструкции оборудования (например, переходные VTOL, соосные и т. д.). Хотя эти сегменты могут быть областями роста рынка, большое количество конкурентов будет сдерживать потенциал этих компаний. Вероятно, мы увидим изменения, когда рынок скорректируется, с недавними анонсами FiMi и Hubsan, присоединяющихся к категории суб-250 грамм, и текущие корпоративные игроки добавляют новые модели. Фактически, это является основной причиной, по которой мы выпускаем Отчет по сектору оборудования для дронов, чтобы помочь исправить несоответствия на рынке и обеспечить прозрачность для заинтересованных сторон относительно того, какие модели продаются. С крупными китайскими частными игроками может быть трудно оценить, какие сегменты могут предоставить возможности для роста, а какие исчезнут.

Очень проницательно.