| 14 сентября 2021 г. — 8:00 PT
Исследовательская фирма DroneAnalyst опубликовала свой пятый ежегодный отчет о рынке дронов, который объединяет результаты ежегодного опроса и интервью с ключевыми участниками отрасли. Независимая консультационная фирма заслужила репутацию одного из самых авторитетных голосов в постоянно расширяющейся индустрии дронов, и в этом отчете есть много интересного. Но пока давайте сосредоточимся на четырех основных выводах, начиная с резкого падения доли DJI на коммерческом рынке в 2021 году.
Вывод 1: Перестройка рынка корпоративных дронов затронула DJI
До 2020 года отчеты DroneAnalyst рассказывали о укреплении позиций DJI в отрасли. В то время как в прошлом году наблюдалось небольшое падение доминирования компании на 5 процентных пунктов, в этом году DJI столкнулась с резким падением на 15 процентных пунктов на мировом рынке коммерческих дронов, согласно данным DroneAnalyst.
Доля DJI на коммерческом рынке сейчас составляет 54% (по количеству единиц), при этом Autel Robotics стала главным бенефициаром этой перестройки рынка. В 2021 году Autel заняла 7% рынка, что на 4 пункта больше, чем у любого другого конкурента, благодаря линейке продуктов, ориентированных в основном на сектора общественной безопасности и творческие сферы, с продуктами, похожими на продукты DJI.
Также читайте: DJI и Autel урегулировали многолетний патентный спор за несколько дней до судебного разбирательства
Однако в сегменте коммерческих дронов по-прежнему нет настоящего «второго игрока» после DJI, поскольку бренды, объединенные под категорией «Другие», выросли с 10% покупок в 2020 году до 19% сегодня.
Если рассматривать эти данные с точки зрения геополитики, то выясняется, что американские производители выросли на 9 процентных пунктов, заняв 16% от общего объема продаж дронов, в то время как доля Китая снизилась с 77% до 64%.
Как говорит Дэвид Беновиц, руководитель отдела исследований DroneAnalyst, для DroneDJ:
Отход от покупки дронов DJI представляет собой повышение разнообразия и конкуренции на рынке аппаратного обеспечения, возглавляемое множеством новых американских фирм-производителей аппаратного обеспечения и их соседом из Шэньчжэня, Autel Robotics. Кроме того, мы видели, как фирмы колебались в приобретении продуктов DJI, поскольку они остаются в Списке организаций США, что заставляет крупные фирмы в сфере общественной безопасности, коммунальных услуг, строительства и других отраслях колебаться в приобретении дополнительных продуктов DJI.
Конечно, важно отметить, что это отслеживает новые закупки аппаратного обеспечения, поэтому парки, вероятно, по-прежнему сильно укомплектованы воздушными судами DJI.
Также важно отметить, что эти данные отражают только рынок коммерческой съемки с помощью дронов. В сегменте потребительских дронов DJI остается бесспорным лидером с долей рынка 94%.
Вывод 2: Расходы на программы дронов растут
Хотя 2020 год стал годом, когда предприятия и государственные учреждения тратили больше на свои операции с дронами, чем в любой предыдущий год, «средние» расходы на программы дронов значительно выросли за последние 12 месяцев.
Более половины программ дронов потратили более 10 тысяч долларов на оборудование, программное обеспечение или внешние услуги – самый большой рост наблюдался в диапазоне 50-100 тысяч долларов (на 12 процентных пунктов).
Этот всплеск расходов был обусловлен фирмами из сферы коммунальных услуг. Данные DroneAnalyst показывают, что около 45% фирм, использующих дроны, потратили 50 тысяч долларов или более за последние 12 месяцев. Более 20% этих крупных покупателей потратили более 500 тысяч долларов на поддержку и развитие своих операций с дронами.
Вывод 3: Доходы поставщиков услуг дронов достигли устойчивого уровня
Хотя отчеты DroneAnalyst исторически показывали, что доходы от услуг оставались на прежнем уровне на протяжении многих лет, в 2021 году наблюдался значительный скачок. Теперь более половины всех поставщиков услуг зарабатывают более 50 тысяч долларов в год.
Это рост с примерно 30%, и в основном это связано с тем, что поставщики услуг имели больше времени для зрелости на рынке. Как показано выше, расходы бизнеса значительно выросли. Исследовательская фирма также считает, что поставщики услуг дронов выиграли от того, что некоторые поставщики услуг решили полностью уйти с рынка. Дэвид объясняет:
Это, пожалуй, самое удивительное открытие нашего опроса, но и лучшая новость для отрасли. В то время как исторически доходы от услуг оставались на прежнем уровне на протяжении многих лет, в этом году мы наблюдали первый значительный скачок, и впервые с момента начала проведения этого опроса более половины всех поставщиков услуг зарабатывают более 50 тысяч долларов в год. Это отражает как уход многих ранних участников, так и более широкий рост спроса со стороны бизнес- и государственных пользователей.
Вывод 4: Рынок программного обеспечения зреет и консолидируется
Два ведущих бренда программного обеспечения для дронов (DroneDeploy и Pix4D) теперь составляют 27% покупок программного обеспечения, по сравнению с 20% в прошлом году – что свидетельствует о консолидации в сегменте программного обеспечения.
Интересно, что эта консолидация более заметна в категории «Аналитика/Инсайты», где DroneDeploy и Pix4D составляют почти 50% всех покупок программного обеспечения. Между тем, пространство программного обеспечения для управления парком дронов по-прежнему более открыто, с множеством бесплатных предложений и ежегодными перемещениями между участниками. Кроме того, DroneAnalyst обнаружил, что многие фирмы опробовали нескольких поставщиков, поэтому опрос касался только их предпочтительного поставщика.
Откуда DroneAnalyst берет свои данные?
Отчет основан на онлайн-опросе, в котором приняли участие 1866 респондентов, представляющих 39 отраслей из 110 стран. Исследовательская фирма также провела серию качественных интервью для получения дополнительных сведений.
Основным ограничением опроса является то, что он проводился исключительно на английском языке, что означает, что данные и цифры, относящиеся к Северной Америке, более точны, чем в других регионах, таких как Европа и Центральная Азия.
Однако стоит отметить, что DroneAnalyst специально спрашивал участников опроса об их покупательских полномочиях в отношении оборудования, программного обеспечения и услуг, связанных с дронами, и обнаружил, что более 80% респондентов заявили, что имеют окончательные или значительные покупательские полномочия, при этом более 40% имеют окончательные полномочия принимать решения.
Покупка отчета DroneAnalyst 2021
Помимо представленных выше выводов, 128-страничный исследовательский отчет содержит 92 диаграммы и семь таблиц с анализом:
- Факторы и цели закупок в коммерческом и потребительском сегментах
- Какие отрасли набирают обороты быстрее всего
- Размер и характер поставщиков услуг на базе дронов, на какие рынки они ориентируются, и производительность крупных сетей услуг
- Коэффициент прикрепления различных типов программного обеспечения к различным участникам рынка дронов и многое другое
Вы можете купить отчет здесь.
Читайте также: Данные SkyWatch раскрывают долю рынка DJI, Autel, Skydio; растущие цены на дроны